马戏团里，曾经美艳的驯兽师艾琳因拒绝团长潜规则，被狮子毁容；天才小丑皮埃尔因撞破团长贩毒，被打断脊椎成了侏儒。两个“怪物”在畸形秀的角落里相爱。他们用了三年策划一场复仇：在年度大秀当晚，艾琳驯服狮子完成“火圈之舞”，皮埃尔用杂技偷换道具，将团长的毒品换成了炸药。但当爆炸前一刻，艾琳看到台下坐满不知情的观众和儿童，她改变了计划。她不是引爆，而是把证据投屏到全场，让法律制裁团长。最后，两人骑着大象离开马戏团，消失在晨雾中。
法式浪漫与残酷现实的完美融合。画面极尽华丽，内里却泣血。复仇线最终被善良打断的设定，让人物完成了真正的升华。结尾的大象背影美到心碎。
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