在成功揭露了红魔可能是俄罗斯间谍“伊利亚”的假象后，伊丽莎白试图将他送上审判席。但黑名单上的罪犯并未停止活动，反而利用这一权力真空大肆扩张。为了自保并查明自己与红魔之间最后的真相，伊丽莎白不得不再次与逃亡中的他联手。本季中，红魔开始向莉兹讲述他过去那些最黑暗的“故事”，而“黑名单”背后的真正目的——一个试图颠覆全球金融体系的古老组织——开始浮出水面，莉兹必须直面自己身世的终极秘密。
虽然主线真相有些拖沓，但单元剧的案件依然精彩。红魔的个人魅力持续在线，詹姆斯·斯派德的台词功底堪称享受。本季对“何为正义”的探讨更加深刻。
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